La demanda superó en alrededor de un 73% el monto que la provincia buscaba colocar. Participaron 67 fondos e inversores y hubo un fuerte acompañamiento local.
San Juan colocó US$ 600 millones en bonos en el mercado internacional y recibió ofertas por US$ 1.037 millones. La demanda superó en US$ 437 millones el monto ofrecido: casi un 73% de sobredemanda, un resultado que confirma el fuerte interés de los inversores por la operación.
Participaron 67 fondos e inversores. Además, las propuestas de inversores locales alcanzaron los US$ 360 millones, una participación significativa en la colocación.
El bono se cerró con una tasa de cupón del 9,55%, en un contexto financiero complejo. La provincia consiguió acceder al financiamiento internacional y reunir ofertas muy superiores al objetivo inicial.
El resultado es un éxito para San Juan y un motivo de satisfacción para el gobernador Marcelo Orrego, que logró concretar una operación de gran escala con una demanda muy superior al monto buscado.
